故事发生在第二次世界大战期间，为了逃避战争，鹿根三郎来到中国，在一家夜总会吹长号谋生。长期的孤独和沮丧扭曲了佐三郎的性格，他开始变得孤僻。战后，佐三郎回到家乡，结婚成家。妻子的怀孕给佐三郎带来了久违的幸福，他没有想到儿子托尼的出生伴随着妻子的去世。随着时间的流逝，托尼慢慢长大了，他已经习惯了黑暗冰冷的父亲，和孤独的童年。之后，Tony考入了美术大学，开始将自己的精力和时间投入到艺术创作中。托尼在艺术方面很有天赋，很快就取得了巨大的成就，改变了托尼的生活轨迹。