70岁的民族诗人李侍尧(朴海日饰)躲在一个偏僻的别墅里，由他的弟子许知友(金武烈饰)搀扶着。作为文坛新人，许志友即将发布自己的第一部小说《心脏》。恩娇(金高恩)的意外入侵打破了李侍尧和他的弟子们平静的生活。格蕾丝年轻、美丽、天真，李侍尧似乎又恢复了青春活力。看到二等兵舒老师和一个十七岁的女学生纠缠在一起，地位逐渐下降，许志有些接受不了，但更多的是嫉妒。李侍尧以格雷丝为主角写了一篇短篇小说，被许知友发现，并以自己的名义发表。没想到，这种掺假的产品在当时获得了文学奖。李侍尧勃然大怒，与许志友大吵了一架。原来许志曾经写过小说。他只是李侍尧的作家。这恰好被认为是一种人情的传递。恩娇也看过小说，误以为许志有自己的打算，但这个误会给三人复杂的关系带来了灾难性的结果。