在朝鲜的最后几年，亲卫队的“剑龙卫”忠于朝鲜国王(朱槿末)，发誓保护国王的安全。首领林红(赵仁成饰)是国王的宠臣。他们已经交往多年，关系非常亲密。嫁到远方的蒙古公主宝丽来(宋智孝饰)彻底冷淡，多年没有孩子。元朝以朝鲜没有继承人为由，另立新王，想把朝鲜现任国王赶出皇位。无奈之下，国王只好把自己喜欢的臣子和有自己名字的公主接回家，期待公主怀孕生子，让元朝再也找不到当皇帝的借口。第一次，和王妃知道了男女之爱的喜悦，但他们竟然暗恋对方，多次背着王妃偷偷幽禁。王感觉到了的变化，但他想让他们的关系回到过去。然而，在目睹了公主和林红之间的暧昧关系后，他勃然大怒，阉割了林红。从此三人的关系陷入了无法挽回的境地。