在德国首都柏林，一笔失败的军火交易加剧了韩国各派势力之间的对抗。朝鲜大使(李璟荣饰)、间谍标宗圣(河正宇饰)和另一名来自祖国的冷血间谍董(柳昇范饰)出现在柏林，政权更迭让他们在海外漂泊多年后有了不祥的预感。在此期间，根据党的指示，宗盛的妻子——大使必须监视连振西(全智贤)的下落。另一方面，在追踪武器交易中受挫的韩国情报机构负责人姜部长()没有失败，而是继续追踪宗盛的踪迹。大使叛逃计划失败后，宗盛知道了董来柏林的真正目的。为了不成为权力斗争的牺牲品和消灭对象，他被迫和妻子一起逃亡.