故事发生在一个古老而神秘的新罗国。邪恶的巫师屠杀了乌塔人，并将神剑插入乌塔人信仰的圣树，永远封印了乌塔人的悔恨和怨恨。这么多年过去了，真正的圣皇后(金惠莉)统治的时代已经到来。飞鹤郎将军(郑俊浩饰)深受女王的爱戴和信任，为国杀敌无数，但这种血腥的生活只能给飞鹤郎带来痛苦。贺郎爱上了一个名叫紫云碧(金孝珍饰)的普通女子，以篡夺朝鲜政权为目标的大臣派刺客与紫云碧结婚，从而挑拨了皇后与贺飞郎的关系。被刺客逼得走投无路的紫云碧从神木拔出了神剑。瞬间，乌塔氏族首领太田的心魔附体于紫云碧，他要跟随紫云碧的身体展开他的复仇计划。