1600年的意大利，才华横溢、天马行空的画家卡拉瓦乔因杀死敌人拉努乔而被判处死刑。他的长期恩人科隆纳伯爵为他恳求教皇，教皇左右为难，决定派特工“影子”追查真相，决定是否赦免逃亡的卡拉瓦乔。“影子”带着教皇的命令去追寻，却发现科隆纳伯爵夫人秘密将卡拉瓦乔藏在那不勒斯。除了询问卡拉瓦乔的流浪生活和亲密朋友，他还呼吁他的绘画敌人巴里奥内揭露卡拉瓦乔不为人知的秘密和性取向;但他也对他的天才与堕落的结合印象深刻。罗马一座宏伟的新教堂刚刚建成，教皇给了卡拉瓦乔一幅祭坛画，还授予他爵士爵位，并暗示赦免他。然而，卡拉瓦乔并没有改变他挥霍无度的本性，甚至用妓女、小偷和乞丐作为圣像的模特，引起了轰动。